Um programa de faturação para imobiliárias ajuda a acompanhar os documentos e os recebimentos da agência. Ao mesmo tempo, numa imobiliária, há angariações, visitas, propostas, negócios que demoram meses e comissões que só se concretizam em determinados momentos. Entre proprietários, compradores, parceiros e fornecedores, a informação comercial precisa de estar correta quando chega a altura de faturar. Nesse sentido, o Vendus by Shine (anteriormente Cegid Vendus) pode apoiar a gestão de clientes, serviços, documentos e recebimentos. Contudo, não substitui o CRM imobiliário, contratos de mediação, obrigações legais ou a gestão documental do negócio; dá apoio à faturação e ao controlo comercial.
✓ Serviço confirmado
✓ Documento emitido
✓ Pagamento registado
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Ferramentas para trabalhar com mais rapidez, reduzir tarefas repetidas e acompanhar o negócio.
Em primeiro lugar, uma oportunidade, uma visita ou uma escritura não são o mesmo que uma fatura. Por isso, defina internamente em que momento nasce o direito a faturar e quem valida a emissão. Isto reduz correções e comunicação confusa com o cliente.
Além disso, use uma descrição que permita perceber a natureza do serviço sem expor informação desnecessária. A clareza ajuda o cliente, a equipa e a posterior consulta de documentos.
Além disso, confirme o nome, NIF, morada e entidade contratante antes de emitir. Numa operação com vários intervenientes, este cuidado evita anulações e retificações posteriores.
Igualmente, registe o pagamento quando ocorre e mantenha uma rotina de acompanhamento para documentos pendentes. A visibilidade comercial ajuda a saber o que falta confirmar.
Além disso, se a empresa presta outros serviços, organize-os de forma separada e consistente. Isto melhora relatórios e evita que tudo seja registado sob uma designação genérica.
Por fim, use relatórios para observar valores faturados e recebidos por período ou cliente. Para analisar resultado real, considere igualmente custos, partilhas, impostos e regras do negócio.
Em primeiro lugar, confirme a informação comercial antes de criar o documento.
Em seguida, mantenha a linguagem dos documentos clara para todas as partes.
Por fim, evite deixar faturas em aberto sem uma rotina de seguimento.
Ao escolher um programa de faturação para imobiliárias, confirme as necessidades comerciais da atividade. Um programa de faturação deve tornar o atendimento e a gestão comercial mais claros. Ao organizar clientes, serviços e documentos, bem como pagamentos, a imobiliárias ganha uma rotina mais simples de confirmar e uma base melhor para decidir.
Por isso, teste com um caso real: registe a entidade a faturar, crie o serviço ou comissão com a descrição adequada, emita o documento e associe o recebimento. Por isso, confirme os requisitos do seu processo e as funcionalidades atuais antes de contratar.
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Respostas práticas para este setor de atividade.
Não, pode apoiar a faturação, clientes e recebimentos; a gestão de imóveis, visitas e processos exige ferramentas e procedimentos próprios.
Nesse sentido, pode criar serviços com descrições claras e emitir os documentos aplicáveis segundo o processo da empresa.
Por isso, registe recebimentos e reveja documentos pendentes de forma regular.
O Vendus apresenta-se como software certificado pela Autoridade Tributária com o número 2230. Contudo, a certificação não dispensa a configuração correta da empresa, séries, impostos e documentos.
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